Мінфін підтвердив випуск євробондів на $2 млрд

Ставка дохідності п'ятирічних облігацій, випущених на суму 750 млн дол. з кінцевим терміном погашення 1 лютого 2024 року, становила 8,994% річних, повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт Мінфіну.

Ставка дохідності десятирічних облігацій, випущених на суму 1,250 млрд дол. з кінцевим терміном погашення 1 листопада 2028 року, становила 9,750% річних.

За інформацією міністерства, розрахунки щодо нового випуску мають відбутися 1 листопада 2018 року.

Відзначається, що в процесі збирання заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів висловили зацікавленість у придбанні нових українських облігацій на загальну суму 4,9 млрд дол.

Мінфін очікує, що новому випуску буде присвоєно рейтинг не нижче "B-" рейтинговим агентством Standard & Poor's і "B-" рейтинговим агентством Fitch.

Також повідомляється, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету і на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в лютому 2019 року на 725 млн дол.

Організаторами транзакції виступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Україна розмістила єврооблігації